赣州市豪鹏科技有限公司增资扩股项目

（略）增资扩股项目
（略）增资扩股项目
项目编码G62023FJ（略）拟募集金额(挂牌价格)
价格说明1、拟公开新增注册资本：13,421.0528万元，拟公开募集资金金额：46,168.4216万元。2、挂牌价：3.44元，挂牌价为每一元注册资本认购起始价。
挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌起始日期（略）
拟新增注册资本13421.0528万元挂牌截止日期（略）
增资新股东股权占比60%增资新股东占有股份数——
是否允许联合体投资是
增资企业简况
（略）
所属行业废弃资源综合利用业
所（略）江（略）
增资企业统一社会信用代码（略）（略）
注册资本8,947.3685万人民币
股本总额——
法定代表人/负责人钟可祥
经营规模中型
（略）
企业性质（经济类型）国有控股企业
职工人数158人其中:在岗0人，离退0人
经营范围废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增资企业简介注册时间为2010年09月21日，注册资本为人民币8947.3685万元，经营住所（略）（略）水西钴钼稀有金属产业基地。
（略）前十位股东名称：（略）
（略）47%
（略）31.294%
3区汉成16.341%
（略）4.471%
5祝捷0.894%
主要财务指标（万元）以下数据出自:年度审计报告
2022年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)
27,520.991,729.51,880.65
资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)
16,264.143,640.3412,623.8
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）
备注——
2021年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)
22,667.881,511.641,492.94
资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)
17,079.86,313.910,765.9
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所
备注——
2020年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)
18,804.121,723.511,543.95
资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)
15,412.626,154.049,258.58
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所
备注——
以下数据出自最近一期企业财务报表（单位：（略）
报表日期营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)
（略）,（略）
报表类型资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)
季报15,555.272,522.0413,033.23
备注——
（略）（以下简称“赣州豪鹏”）（略）（以下简称“厦门钨业”）所持赣州豪鹏部分股权转让引进投资方项目，即投资方增资认购赣州豪鹏新增13,421.0528万元注册资本对应的股权，同时捆绑受让厦门钨业持有的3,086.8421万元注册资本对应的赣州豪鹏股权。增资扩股及股权转让完成后，引进投资方累计持有赣州豪鹏73.8%股权，赣州豪鹏的注册资本由8,947.3685万元增加至22,368.4213万元，增加部分由新引入的投资方全部认缴。投资方增资与受让股权的每一元注册资本认购价格一致，均不低于评估备案价格。每一元注册资本认购价格以最终最高有效报价为准。
原股东是否参与增资不参与
管理层是否参与增资不参与
员工是否参与增资不参与
（略）
股东名称：（略）
股比(%)
注册资金出资额（元）
1
新股东
60%
13,421.0528
2
（略）
18.800%
4,205.2632
3
（略）
12.518%
2,800.0000
4
区汉成
6.537%
1,462.1053
5
（略）
1.788%
400.0000
6
祝捷
0.357%
80.0000

-
100.00
22,368.4213
交易条件与投资方资格条件
交易条件拟募集金额
价款支付方式：（略）
增资达成或终结的条件3.1.增资扩股及股权转让达成条件
征集到符合条件的意向投资方，报价不低于挂牌价，且经增资方有权批准机构确认后签订增资扩股及股权转让协议，则增资扩股及股权转让达成。
3.2.增资扩股及股权转让终止条件
（略）未征集到符合条件的意向投资方；
（略）最终意向投资方与增资方、转让方未能就增资扩股及股权转让协议达成一致；
（略）其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形。
投资方资格条件投资方资格条件4.1.意向投资方须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或私募基金（意向投资方若为私募基金，应在中国证券投资基金业协会完成基金备案程序并提供备案证明文件，其管理人应在基金业协会完成登记备案的私募基金管理人并提供登记证明文件）。
4.2.本项目接受联合投资主体报名，联合体成员不超过5名，联合体需提供联合投资协议。
4.3.若意向投资方为企业法人，需满足以下条件：
（略）注册资本和实缴资本不低于人民币5亿元（提供验资报告）；
（略）年经审计的合并报表口径资产负债率不高于30%（需提供2022年财务审计报告）；
（略）意向投资方属于锂电动力电池上下游企业（提供相应证明文件）。
4.4.若意向投资方为私募基金，需满足以下条件：
（略）基金2022年经审计的合并报表口径资产负债率不高于5%（须提供2022年审计报告）；
（略）私募基金认缴出资额（即基金规模）不低于人民币30亿元（以营业执照为准），实缴出资不低于25亿元（提供验资报告），且该基金剩余存续期不低于4年（须提供合伙协议等证明材料）；
（略）私募基金投资于锂电动力电池上下游企业成功案例不少于5个（提供投资项目股权证明文件）；
（略）基金投资实控人具有锂电动力电池企业成功创业经历及相关锂电产业投资经验（提供锂电动力电池创业经历及投资证明文件）。
4.5.意向投资方须满足上述资格条件4.3或4.4，若意向投资方为联合投资主体，则联合体中至少一方须满足上述资格条件4.3或4.4。
4.6.意向投资方具有良好的财务状况和支付能力，在办理投资意向登记时须提供增资及股权转让公告期内银行出具的不低于3亿元的银行存款证明，若出具多张的则需提供同一天的存款证明（若意向投资方为联合投资主体，则联合体各方银行存款证明合计不低于3亿元）。
4.7.（略）查询情况意向投资方（含联合体成员）不存在失信记录。
4.8.（略）（（略）.cn/）失信被执行人查询没有找到意向投资方（含联合体成员）相关的结果。
4.9.符合国家法律、行政法规、监管机构等规定的其他条件。
报名提交材料根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料
保证金条款交纳金额9,300万元
保证金说明——
交纳截止时间（略）:00:00
交纳注意事项交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：（略）
账户信息
（略）
开户行交通银行福建省分行营业部
（略）（略）（略）
保证金处置方式：（略）
保证事项保证内容
处置办法略
监管情况
增资行为决策及批准情况国资监管类型非中央企业
国资监管机构省级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称：（略）
国家出资企业统一社会信用代码（略）145023L
批准单位：（略）
批准机构类别集团（控股）公司
批准文件类型其他
批准文件名称：（略）
批准日期（略）
（略）闽冶企〔2023〕7号
挂牌信息
挂牌公告期自公告之日起20个工作日
无合格意向投资方不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长45个周期
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方其他方式：（略）
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上其他竞争性方式：（略）
其他披露信息
募集资金用途
拟利用本次募集的增资资金用于赣州豪鹏业务发展，渠道建设及产能扩张。
遴选方案1.本项目采用“网络竞价、价高者得”的方式：（略）
2.（略）络竞价以挂牌价作为起始价，（略）确定的加价幅度（0.01元或其整数倍）进行报价，（略）以“价高者得”的原则确定最终投资方，且股权转让价格（每一元注册资本对应价格）与增资扩股价格（每一元注册资本对应价格）一致。
增资方案——
增资条件5.1.投资方与赣州豪鹏须在竞价成交次日起3个工作日内到厦门钨业办公场所签署《增资扩股及股权转让协议》。
5.2.投资方在《增资扩股及股权转让协议》生效之日起5个工作日内，向组织方支付全部增资款和股权转让价款，组织方在收到全部价款之日起3个工作日内将增资款和股权转让价款分别划转至赣州豪鹏和厦门钨业指定银行账户。
5.3.其他交易条件以本项目竞价文件及其附件《增资扩股及股权转让协议》约定为准。
与增资相关其他条件——
联系方式：（略）
交易机构项目咨询联系人：（略）
项目报名联系人：（略）